ANZEIGE | Aus zwei sehr guten Unternehmen ein noch besseres zu machen – so lautete das Ziel der Fusion von Financial Planning und GFA Vermögensverwaltung. Das scheint geglückt: Im aktuellen Ranking der besten Vermögensverwalter Deutschlands haben die zur GFA FP fusionierten Finanzprofis fünf Sterne und damit die Höchstbewertung erhalten.
„Das ist ein realistischer Preis“, betont Mathias Lebtig. „Es wurden die echten Ergebnisse unserer Depots bewertet.“ Lebtig ist wie sein Kompagnon Jürgen Schwab, mit dem er 2002 Financial Planning gegründet hat, gelernter Bankkaufmann sowie studierter Bankbetriebswirt und Diplom Vermögensmanager. Als selbstständige Vermögensverwalter haben sich die beiden auf wohlhabende Privatkunden und Unternehmen spezialisiert. Von ihrem Büro in einem schönen Altbau in der Freiburger Schwimmbadstraße aus kümmern sie sich mit ihrem insgesamt siebenköpfigen Team um deren Vermögen. Eine Stärke von Lebtig und Schwab sind nachhaltige Investments. Zudem liegt ihr Fokus auf Family Offices.
Nun ergänzen Banker Udo Winterhalder und Investmentanalyst Werner Krieger gekonnt das Angebot. Sie haben 1997 gemeinsam die GFA Vermögensverwaltung GmbH gegründet, die mittlerweile neun Mitarbeitende in Herbolzheim zählt. Ihr Schwerpunkt liegt auf regelbasierten Anlagestrategien und Aktien. Sie bieten zudem drei eigene Fonds an.
Man kennt sich in der Branche. Unter anderem bei Telefonaktionen zur Finanzberatung sind sich Mathias Lebtig und Jürgen Schwab sowie Udo Winterhalder und Werner Krieger begegnet, haben sich schätzen gelernt – und irgendwann beschlossen, sich zusammenzutun. Die neue GFA FP vereint die Stärken beider Einzelfirmen und kann somit ein größeres Dienstleistungsspektrum anbieten, das vom Fondsmanagement über Aktienverwaltung und betriebliche Altersvorsorge bis zum Testament reicht. Das gemeinsame betreute Kundenvolumen summiert sich nun auf ca. 250 Millionen Euro.
„Es passt menschlich, fachlich und die Standorte ergänzen sich gut“, sagen die vier Geschäftsführer. „Ein Perfect Match.“
